一、发行数量及价格
1、发行数量：6,644.80万股
2、发行价格：7.52元/股
3、募集资金总额：499,688,960元
4、募集资金净额：480,997,512元
二、本次发行股票上市时间
本次非公开发行新增股份6,644.80万股，将于2013年4月23日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。本次发行的6,644.80万股股份中，控股股东金洲集团有限公司认购的股票限售期为36个月，可上市流通时间为2016年4月23日（如遇非交易日顺延）。其它7名发行对象认购的股票限售期为12个月，可上市流通时间为2014年4月23日（如遇非交易日顺延）。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、资产过户及债务转移情况
本次发行对象均以现金认购，不涉及资产过户及债务转移情况。
释 义
在本报告中，除非另有所指，下列名词之含义由以下释义规范：
普通术语：
专业术语：
本报告中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
第一节 公司基本情况
第二节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
公司于2012年8月29日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于本次向特定对象非公开发行股票的相关议案。上述议案经公司于2012年9月19日召开的2012年度第三次临时股东大会审议通过。根据公司股东大会决议，公司拟向包括控股股东金洲集团有限公司（以下简称“金洲集团”）在内的不超过十名特定对象非公开发行股票，发行数量不超过6,649万股，其中，金洲集团承诺按照与其他认购对象相同的价格，以现金认购公司本次非公开发行股票总数的10%。
（二）本次发行监管部门的核准过程
公司本次非公开发行股票申请于2013年2月25日获得中国证监会发行审核委员会审核无条件通过。2013年3月20日，公司收到中国证监会核发的《关于核准浙江金洲管道(002443,股吧)科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]241号），核准公司非公开发行不超过6,649万股新股。
（三）本次发行的缴款及验资程序
2013年4月3日，公司和主承销商向金洲集团、中信证券(600030,股吧)股份有限公司、中国长城资产管理公司、李志华、国华人寿保险股份有限公司、上海云峰（集团）有限公司、申银万国证券股份有限公司、东吴证券(601555,股吧)股份有限公司等8名特定投资者分别发送了《浙江金洲管道科技股份有限公司2012年度非公开发行股票缴款通知书》，通知上述发行对象于2013年4月11日12:00前，将认购资金划至主承销商指定账户。
经天健会计师事务所出具的《验证报告》（天健验〔2013〕3-8号）验证，截至2013年4月11日11:42:58时，主承销商已收到参与本次非公开发行股票申购的投资者缴付的申购资金总额为人民币499,688,960元。2013年4月11日，保荐人（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户（募集资金专项账户）划转了认股款。经天健会计师事务所出具的《验资报告》（天健验〔2013〕81号）验证，截至2013年4月11日，公司实际已非公开发行人民币普通股6,644.80万股，募集资金总额为人民币499,688,960元，扣除各项发行费用人民币18,691,448元，实际募集资金净额为人民币480,997,512元。
（四）本次发行新增股份登记情况
本公司已于2013年4月17日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为2013年4月23日。根据深交所相关业务规则的规定，2013年4月23日，公司股价不除权，在这里告诉你一个好消息--湖南阳光技术学校全国招生。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）
（二）每股面值：人民币1.00元
（三）发行数量
根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）6,644.80万股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（四）定价方式及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日（2012年8月31日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于人民币7.52元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次发行底价将作相应调整。
公司与主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照价格优先、数量优先和时间优先的基本原则，最终确定本次发行的认购价格为7.52元/股。该发行价格相当于发行申购日（2013年4月2日）前20个交易日均价9.43元/股的79.75%。
（五）募集资金量
本次非公开发行募集资金总额为499,688,960元，扣除各项发行费用（包括承销保荐费、审计及验资费、律师费、股权登记费等）合计人民币18,691,448元，实际募集资金净额为人民币480,997,512元。
（六）本次发行对象的申购报价及获配情况
1、金洲集团关于本次非公开发行的认购承诺及履行情况
2012年8月28日，金洲集团与公司签署了《关于浙江金洲管道科技股份有限公司2012年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《认购协议》”），承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格认购本次发行的股份，认购的股票数量为公司本次发行股票总数的10%，认购的本次发行股票自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
公司本次非公开发行A股股票6,644.80万股。其中，金洲集团实际认购的数量为664.80万股，占本次发行股票总数的10%，金洲集团已经履行了《认购协议》中关于股份认购数量的承诺。按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，金洲集团承诺认购公司本次非公开发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让。
2、其它发行对象的申购报价及获配情况
湖南阳光气保焊培训学校,常年面向建水地区招生,零基础实战教学,小班授课,教学质量更有保证,全程创业指导。25年气保焊技术沉淀,80%实操+20%理论,实战+实例+实践的教学方法授课.为建水地区的气保焊学员提供广阔的就业机会。-建水气保焊培训学校